网易盘前跌超 1.3% 绩后遭多家大行下调目标价

格隆汇 8 月 28 日｜网易 (NTES.US) 美股盘前跌 1.38%，报 82.38 美元 。消息面上 ，网易近日发布第二季度业绩后
，遭多家大行下调目标价
。其中，摩根士丹利发表报告 ，将网易目标价由 90 美元降至 85 美元，以反映未来四个季度增长乏力。考虑到手游《永劫无间》表现较预期弱 、《逆水寒》等在去年较高基数后今年趋向正常化
、以及对《FWJ》与《蛋仔派对》的表现作出调整
，大摩调低网易 2024 年至 2026 年经摊薄后每股盈利预测 3% 至 9% 。

里昂表示，网易第二季业绩逊预期 ，新游戏《永劫无间》手游热门
，但不足抵销去年热门游戏带来的高基数引致的流水下降。该行料公司今年第三季网游及增值服务收入按年持平，下调今明两年经调整净利润预测 ，ADR 目标价由 126 美元降至 120 美元
，基于去年下半年高基数影响
。

中银国际发表报告指，由于战略重心相较变现更侧重于用户和社区 ，认为网易的核心游戏板块在下半年面临周期性挑战
，然而对公司长期游戏研发以及营运能力保持信心。该行维持“买入”评价，下调目标价至每 ADR 111 美元及 H 股每股 147 港元 。

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