企业家办公室赛道渐热 头部券商打法各异

　　证券时报记者 许盈

　　近年来，企业家办公室业务已成为券商探索财富管理创新业务的新风口 。2023 年下半年 ，中信建投 、海通证券
、银河证券、国泰君安证券等多家头部券商均成立了企业家办公室
。

　　证券时报记者了解到
，还一些大中型券商也在关注该业务的发展前景。

　　企业家办公室业务是一项综合性 、平台型的长期业务，券商各个业务部门之间如何协同仍存在难点 ，也考验着券商的战略定力 。

　　竞相投身企办赛道

　　证券时报记者调查发现，各头部券商的打法各有不同。

　　中信证券在 2021 年就成立了企业家办公室
，服务内容覆盖股权激励、战略配售
、综合减持、流动性管理 、衍生品投资
、股权投资、境外服务等
。此外，中信证券还在 2023 年设立中信证券企业家办公室（香港）服务品牌。

　　中信建投采用的是“1+1+N ”的客户综合服务模式 ，即指 1 位客户 + 1 个大客户经理 + 全业务平台协同
，为客户提供优质的一 、二级市场服务，并同时拓展更加综合及精细化的服务 ，支撑起综合
、复杂、灵活的客户需求 。

　　海通证券组建了五大区域企业家办公室团队
，融合不同职能岗位核心骨干，以团队联合拜访 、联合活动等方式常态化覆盖企业和企业家客户 ，实现投行业务与企业金融及私人金融业务的增量转换
。

　　据海通证券相关人士介绍
，自海通企业家办公室服务品牌发布以来，落地了股票
、资金家族信托投资顾问业务 ，初步搭建了海通企业家客户大类资产配置及权益服务体系。同时
，该公司开展了“家族财富管理万里行
”“医养研修院”“海洋荟 ”等系列客户活动 。

　　银河证券“星耀企业家办公室”在业内首推“企业与家
”服务理念，重点面向企业家及其家庭成员 ，围绕圈层打造专属权益服务体系，以企业家办公室会员服务为纽带
，链接“企业与家”，打造了价值管理、企业治理 、财富管理
、股份服务、家族传承 、公益成长等六大服务体系
。

　　国泰君安企业家办公室构建了“1+1+N ”陪伴式的服务体系 ，总分携手、相互赋能
，总部通过强大的数据库进行数据挖掘和分析客群，制定投资方案与投资计划 ，分支机构触达客户
，总分共同维护客户，共同促进业务落地。

　　内部协同能力成挑战

　　证券时报记者了解到 ，券商系企办作为一项新业务
，具备平台化
、综合化的属性，券商各个业务部门之间的协同是一大难点 。同时 ，如何服务好企业家客户的综合性需求
，也考验着一线业务人员的综合素质
。

　　“对一线客户经理的专业能力要求非常高。企业家办公室业务不是一种业务，而是包括零售、机构 、投行
、资管等多条业务线 ，甚至面对高净值客户时涉及精神层面的交谈，都对客户经理综述素质提出较高要求 。
”国泰君安相关负责人告诉证券时报记者
。

　　在中信建投证券相关负责人看来
，企业家办公室主要有两个业务难点：之一，业务具有复杂性与综合性、客户需求多样性与灵活性等特点 ，企业家办公室需要强大的综合协调能力
，高效地整合各类资源；第二，业务开发周期相对漫长 ，要求券商具备充分的耐心和定力。

　　据银河证券相关负责人介绍
，企办业务的难点在于需要整合内外部多方资源，形成系统化的服务体系 ，券商不仅要加强内部协同能力建设
，而且需要设身处地地置身于客户视角，解决客户痛点 。

　　“当前企业家办公室业务尚处于早期发展阶段 ，各家券商均通过整合内外部多方资源向客户输出综合服务
，本质上是一次内部协同能力的竞争。决定未来竞争格局的因素还包括对企业家办公室各类细分业务的理解深度 、客户基础与触达频率
、有效的团队组织等
。”海通证券相关业务负责人告诉记者。

　　企办不同于家办

　　记者注意到，除了当下最热的企办业务以外 ，家族办公室也是近几年券商财富管理一大热词 。中金公司自 2019 年设立的中金环球家族办公室（GFO），兴业证券自 2020 年成立的兴证财富家族办公室
，两家券商都聚焦高净值家庭财富管理，也均对企业家群体有所覆盖
。

　　据中信建投相关负责人介绍 ，家族办公室与企业家办公室尽管都具备“办公室 ”的基本属性
，即通过一系列金融服务，来管理和服务高净值客户群体 ，但二者在具体运作和应用场景上存在显著差别。

　　具体而言
，家族办公室更多地应用于银行、信托机构或某些第三方财富管理机构中，其核心业务模式围绕着“家族信托 + 产品投资
”构建 ，辅以多样化的增值服务
，旨在为家族财富的长期稳健增值和传承提供全方位支持 。

　　相比之下，企业家办公室则更专注于为“企业” ，特别是上市企业
，以及“企业家 ”——尤其是股东，提供一体化的综合金融服务
。

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