英伟达的意外背书可能令一些投资者对三星电子在人工智能(AI)竞赛中的赶超前景兴奋不已,但也有一些人仍对此有质疑。
三星的主要竞争对手 SK 海力士已是英伟达的供应商 ,向后者提供了最新版的高带宽存储器 HBM3E 。黄仁勋似乎暗示英伟达也将从三星购买一些 HBM 芯片,但 SK 海力士通过提供前几代技术已经取得了巨大进步。
德银资产管理公司的基金经理 Yoon Joonwon 称,三星电子确实比过去更具吸引力了 ,但基于 HBM 业务的预期前景而买进该股还为时尚早。
目前为止,AI 主题更像是 SK 海力士的一个福音,其股价在过去一年上涨一倍 ,超过了三星 30% 的涨幅 。区别在于 SK 海力士在 HBM 芯片领域处于领先地位,HBM 芯片与对大型语言模型训练至关重要的处理器一起运行。鉴于在消费设备市场的份额,三星更容易受到商品化传统内存的周期性需求和定价影响。
这就是为什么当有报道称黄仁勋计划购买三星内存时,市场感到意外 。他的讲话推动这家韩国市值更高公司的股价有望实现 10% 的周涨幅 ,创 2015 年以来更大。
期权交易员则更为矛盾。本周,三星电子在两个方向上的押注头寸都激增,其中包括押注该股未来三个月下跌 70% 的看跌期权 ,以及未来三个月若该股飙升 300% 就会套现的看涨期权。
短线交易员对黄仁勋表态给股价带来的提振采取了逆向操作 。虽然机构投资者周三和周四大量买入三星股票,但散户却净卖出 3 万亿韩元(23 亿美元)的股票,创下两日卖出纪录。
“多数人的看法仍然三星在 HBM3E 方面不会得到青睐 , ”BNK Asset Management Co.基金经理兼股票团队主管 Cha So-yoon 表示。“如果科技板块人气转向,那么对两家公司来说都是好事,但 SK 海力士似乎不会丢掉在 HBM 领域的主导地位 。”
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