东方证券：维持联想集团“买入”评级 目标价 11.03 港元

　　东方证券发布研究报告称 ，维持联想集团（00992）“买入”评级
，预测公司 23/24-25/26 财年每股收益分别为 0.07 、0.10
、0.12 美元，根据可比公司 24 年 14.37 倍 PE 估值 ，对应目标价为 11.03 港元 。

　　东方证券主要观点如下：

　　联想发布多款真正的 AI PC 产品
。

　　联想在联想创新科技大会正式发布多款 AI PC 新产品
，包括 ThinkPad T14p、ThinkBook16p 、YOGA Book9i
、YOGA

　　Pro16s、YOGA Air14 及小新 Pro 等，实现了其定义的 AI

　　PC 五大特性：内嵌个人大模型与用户自然交互的智能体 、个人知识库、本地异构 AI 算力
、开放的人工智能应用生态以及个人数据和隐私安全保护 ，成为中国市场中真正意义上的 AI

　　PC。

　　个人智能体联想小天成为 AI PC 关键 。

　　内置个人智能体联想小天由嵌入本地的天禧大模型驱动，可提供更加精准和个人化的服务
。同时联想小天是端和云混合的个人智能体
，离线状态下仍可依靠本地大模型和个人知识库处理用户的任务，其个人智库、个人智能体等特性可保护用户的隐私和安全。联想小天是联想 AI

　　PC 生态里用户的全能伙伴 ，可实现绘画 、文件生成
、购买商品、同步翻译和记录会议纪要等功能
，为不同类型的用户提供完全个性化的服务 。

　　构建丰富 AI 生态，打造“一擎三箭 ”。

　　联想集团部署“一体多端
” ，围绕智能小天
，将应用渗透至 AI 平板电脑 、AI 手机和各类智能 IoT 设备，构建天禧生态
。除个人终端生态 ，联想还打造针对不同用户群体的“一擎三箭”
，其中“一擎 ”指擎天智能体引擎，“三箭”分别是面向政企客户的政企方案服务
、中小企业的方案服务 ，及面向个人用户的消费服务。擎天智能体引擎可支持联想为行业客户打造的行业智能体
，及内生外化的研产供销服智能体 。联想百应生态则依靠完善的 IT 服务 *** ，智能的 IT 运维 ，覆盖全场景的订阅模式，助力中小企业客户降本增效
。此外
，联想针对 ISG 基础设施业务推出万全异构智算平台，结合多项创新技术 ，使用户可以自动完成 AI 计算并发布模型或推理服务。

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