摩根大通降小米目标价至 21 港元 今年核心业务恢复强劲增长

　　摩根大通发表报告指
，小米上季纯利强劲，盈利较该行及市场预期高出 20% 至 30% ，相信主要是受到期内智能手机出货量增长
，以及智能手机与互联网服务毛利率改善所推动。展望 2024 年，该行预期在海外市场高端化发展 ，及出货量增长带动下
，智能手机收入将持续健康增长，同时相信零部件成本上升所引致的毛利率下滑应该可控 。摩根大通指 ，近期主要催化剂为小米电动车 SU7 将于下周推出
，基于今年健康的核心业务复甦及强劲的现金流，仍看好小米集团
。计及电动汽车业务亏损及成本上升导致的硬件业务利润率轻微下滑 ，该行将今明两年经调整每股盈利预测下调 6% 及 10%
，目标价由 23 元下调至 21 港元，维持增持评级。

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