金山云盘中涨超 20% 中金公司维持“跑赢行业”评级

　　金山云（03896）盘中曾涨超 20%，截至发稿 ，股价上涨 13.42%
，现报 3.55 港元，成交额 7.26 亿港元。

　　金山云日前公布 2024 年第三季度业绩 ，总收入达人民币 18.86 亿元
，同比增加 16.0%；公有云实现收入 11.8 亿元，同比增长 15.6%；行业云实现收入 7.1 亿元 ，同比增长 16.7%；毛利为人民币 3.034 亿元，同比增加 54.6%；调整后 EBITDA 达 1.9 亿元
，调整后 EBITDA 率达 9.8%，在前两个季度转正基础上继续稳步向好 ，且同比大幅提升 12.6 个百分点 。

　　近日
，中金公司发布研报称，近日 ，金山云（KC.US）宣布与中信金融租赁订立总额为 2.5 亿元的融资租赁协议
，以加快 AI 基础设施相关投入
。同时受益于小米及金山生态需求放量，金山云有望率先获得生态客户 AI 业务布局带来的资源需求增量。该行认为 ，考虑到公司 AI 算力投入节奏快于预期、需求量级高于预期
，上调 2024 年和 2025 年收入 1.5%/5.7% 至 75 亿元 /83 亿元，维持金山云“跑赢行业”评级 ，上调目标价 71% 至 6 美元
，对应 47% 上行空间 。

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