市净率不足 4 倍，这家猪肉龙头再度被机构看好

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　　界面新闻记者 | 陶知闲

　　猪企的至暗时刻似乎已经过去
。进入 2024 年 ，在股价连续下跌三年之后
，这家龙头猪企股价有企稳迹象，目前年内股价已上涨近 6%。与此同时 ，机构投资者也开始纷纷看好 。

　　日前
，国信证券鲁家瑞（金麒麟分析师）
、李瑞楠（金麒麟分析师）团队发布该公司深度报告《深耕生猪养殖的龙头标杆，低成本助力穿越周期》 ，对公司给予“买入（维持）”评级
。

　　【研报精要】

　　1、全国生猪养殖龙头企业，单位超额盈利优势显著。牧原股份（002714.SZ）是管理水平优秀的生猪标杆企业
，成本长期保持行业之一，且公司在 2023Q1-Q3 持续挖潜 ，预计 2023Q3 商品猪完全成本约 14.5 元 /kg
，相较行业的单头养殖超额盈利近 350 元 。公司产能储备充裕，截至 2023 年底 ，能繁存栏为 312.9 万头
，2023 年出栏生猪 6382 万头，2024 年同比有望稳健增长
。基于长期积累的二元回交育种体系 ，公司也有望在周期上行期实现种猪产能迅速上量
，或受益猪价反转带来的量价齐升红利。

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