招银国际：维持比亚迪电子“买入”评级 目标价 45.28 港元

　　招银国际发布研究报告称，维持比亚迪电子（00285）“买入”评级 ，将 FY24-26E 每股收益调低 6%
，主要是考虑较疲弱的毛利率 。该行 FY24-26E 每股收益预测比一致预期高 1%-9%
。该股目前市估值较有吸引力，目标价 45.28 港元。

　　比亚迪电子将于 8 月公布 1H24 业绩 。该行预计 1H24 收入 / 净利润将同比增长 32%/26% ，主要受益于 iPad 份额增长、安卓业务复苏 、捷普业务整合
、新能源汽车零部件业务和新型智能产品业务稳定增长
。展望 2H24/2025 年
，该行对 iPad/iPhone 升级周期、安卓高端订单 、汽车订单和 AI 服务器推动收入增长持乐观看法。

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