富瑞：维持阿里巴巴 -SW“买入”评级 目标价升至 112 港元

　　富瑞发布研究报告称 ，维持阿里巴巴 -SW（09988）“买入
”评级
，目标价由 110 港元升至 112 港元。

　　公司将致力达成其三年计划，而用户 、订单量和商品交易总额（GMV）

　　的增长是之一阶段的关键 。全面行销解决方案
、WXT 和其他产品应能推带动 2025 财年下半年的收入增长
。该行维持对其客户管理收入（CMR）增长预测。该行考虑到对淘天集团（TTG）的再投资和阿里国际数字商业集团（AIDC）的可用率提高 ，预计整体 EBITA 将可符合预期 。

　　该行预计
，阿里国际数字商业集团（AIDC）截至 6 月底止季度收入将同比增长 35%，云智能业务收入将同比增长 4% 至 261 亿元人民币（下同） ，整体 EBITA 将同比跌约 9% 至约 410 亿元，整体 EBITA 利润率将同比下跌约 3 个百分点至约 16.4%
。

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