光大期货：6 月 5 日金融日报

　　股指：

　　昨日，A 股市场震荡走强 ，Wind 全 A 上涨 0.5%
，成交额 7500 亿元 。股指期货对应指数中，中证 1000 上涨 1.19% ，中证 500 上涨 1.64%，沪深 300 上涨 0.93%
，上证 50 上涨 0.71%
。当前市场结构性行情为主，关注三条主线：高质量发展 ，出海扩大需求和房地产复苏。其中高质量发展既包含推动高新科技的发展
，例如近期大基金三期成立，注册资本超 3400 亿元；也包含新旧产能的转换 ，例如上周引发热烈讨论的节能降碳文件 。另一方面
，海外营收占比较高的企业近期表现不错，同时食品饮料和医药生物等传统大盘板块的走弱 ，体现的是基本面上市场对于弱通胀的预期。整体看
，指数在 7 月重要会议前预计以震荡为主
。基差方面，IM2405 基差 -45.1 ，IC2405 基差 -34.8
，IF2405 基差 -18.1，IH2405 基差 -12.1。

　　国债：   

　　国债期货收盘涨跌参半 ，30 年期主力合约涨 0.12%，10 年期主力合约涨 0.06%
，5 年期主力合约跌 0.01%，2 年期主力合约跌 0.01% 。央行开展 20 亿元 7 天期逆回购操作 ，因有 20 亿元 7 天期逆回购到期
，净回笼 0 亿元
。银存间质押式回购利率多数下跌。1 天期品种报 1.6598%，跌 7.06 个基点；7 天期报 1.787% ，跌 2.16 个基点 。展望 6 月
，债市区间震荡的格局难以打破
。在央行持续提示长债风险背景下 30 年期国债收益率下行空间有限。而 5 月 PMI 显示需求不足问题仍然存在，长端利率上行动力同样不足 。资金宽松背景下短端国债收益率同样有望保持稳定
。

　　贵金属：

　　隔夜伦敦现货黄金下跌 0.94% 至 2328.37 美元 / 盎司；现货白银下跌 3.8% 至 29.564 美元 / 盎司；金银比回升至 78.6 附近。美国 4 月 JOLTS 职位空缺 805.9 万人 ，创 2021 年 2 月以来的更低水平
，大幅不及预期，市场对年内美联储降息概率再起 。不过 ，近日海外金融市场波动
，抑制风险偏好，金银保持偏弱表现 ，市场也在关注周五晚间非农就业数据的最终落地
。另外，地缘政治方面
，俄乌局势再次被市场关注，哈以谈判也无进展 ，地缘的复杂性也衬托着金价。虽然金价仍在历史高位附近徘徊
，但继续调整的概率再提高，关注周五非农以及中旬议息会议的指引 。

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