招银国际：上调瑞声科技目标价至 22.44 港元 上调今明两年盈测 前景稳健

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　　招银国际发表报告指出，瑞声去年收入 204 亿元 ，纯利 7.4 亿元，均高过市场预期
，主要受惠汇兑收益及其他收入 。期内毛利率 16.9%，大致符合预期 ，去年下半年毛利率恢复至 19.2%
，按年增长 1.4 个百分点，较上半年增长 5.1 个百分点
。该行提及 ，瑞声管理层展望今年
，目标销售按年增长 10% 至 15%（如包括 PSS 按年增长 20% 至 30%），主要受惠于在市场复苏 、规格升级和晶圆级玻璃（WLG）提升的情况下 ，估计今年下半年光学业务的毛利率转正；与 PSS 整合为汽车业务带来协同效应；新型号的发布利好瑞声的声学 / 触觉 / 外壳 / 铰链业务
，并可提高市场份额；人工智能（AI）手机在声学和冷却零件方面的升级。此外，该行将瑞声今明两年的盈利预测各上调 29% 及 50% ，以反映 PSS 交易
、利润率及业务前景强劲 。该行维持对其“持有”评级
，目标价由 14.04 港元上调至 22.44 港元，前景稳健
。

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