中信里昂发布研究报告称 ,首予金山软件(03888)“买入”评级,目标价 35 港元 。该行预期 2023-26 年收入复合年增长率为 19%,经营溢利复合年增长率为 22%。公司目前市价控股折让率为 65% ,随着金山云的损益平衡 、办公室软体和云端之间的协同效应,以及股票回购规模扩大,该折让应该会缩小。
中信里昂发布研究报告称 ,首予金山软件(03888)“买入”评级,目标价 35 港元 。该行预期 2023-26 年收入复合年增长率为 19%,经营溢利复合年增长率为 22%。公司目前市价控股折让率为 65% ,随着金山云的损益平衡 、办公室软体和云端之间的协同效应,以及股票回购规模扩大,该折让应该会缩小。
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