一周债市看点｜20 年期超长期特别国债首发，万科获 200 亿元银团贷款

　　界面新闻记者 | 韩宇航

　　20 年期超长期特别国债首发，认购倍数 4.34

　　20 年期超长期特别国债在 5 月 24 日首发 。按照发行结果 ，中标收益率为 2.49%，全场认购倍数达到 4.34
，边际倍数为 1.05。20 年超长期特别国债竞争性招标面值总额 400 亿元，自 2024 年 5 月 25 日开始计息 ，付息日为每年 5 月 25 日（节假日顺延）和 11 月 25 日
，2044 年 5 月 25 日偿还本金并支付最后一次利息
。

　　天津拟再发逾 251 亿元特殊再融资债券

　　5 月 21 日，天津市在中国债券信息网披露的文件显示 ，其拟于 5 月 28 日发行特殊再融资债券 251.87 亿元。这是天津自 2023 年 10 月以来
，第 7 次披露拟发行特殊再融资债券，已发行及拟发行规模合计 1749 亿元 。截至目前 ，全国披露的特殊再融资债券总额已达 14972.7904 亿元
。

　　万科获 200 亿元银团贷款
，质押旗下万纬物流全部股权

　　据媒体报道
，万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得 200 亿元银团贷款 ，抵押物为万科旗下万纬物流公司股权，截止目前已到账 100 亿元。查询国家企业信用信息公示系统显示
，万纬物流近日新增一起股权出质登记信息，即控股股东万科企业股份有限公司将万纬物流 269.76 亿股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行 。万科境内债价格近期普涨 ，其中 2027 年到期的一笔美元债一度创下去年 11 月以来的更大涨幅
。

　　因公司债券发行环节间接参与认购
，西宁城投及董事长收警示函

　　青海证监局发布关于对西宁城市投资管理有限公司（以下简称：西宁城投）、张定申采取出具警示函措施的决定。根据警示函，西宁城投在公司债券发行环节 ，与第三方机构合作
，认购第三方机构名下私募基金，存在由第三方机构协调其他投资人认购债券 、其名下私募基金在二级市场承接的行为 。

　　联合资信：下调岭南股份主体及“岭南转债”信用等级至“BB ” ，展望负面

　　联合资信公告
，岭南生态文旅股份有限公司公开发行的可转换公司债券“岭南转债”信用等级由“BBB-
”下调至“BB”，同时公司主体长期信用等级也被下调至“BB ” ，评级展望为负面
。联合资信评估股份有限公司对其进行了跟踪评级
，指出公司面临债务逾期、流动性压力增大及在手订单下滑等问题。5 月 22 日至 23 日，公司股价连续两日跌停 ，可转债同样受影响，两日累计跌幅接近 30% 。

　　穆迪：下调中山火炬公有资产经营集团家族评级至 B1

　　2024 年 5 月 22 日
，穆迪将中山火炬公有资产经营集团有限公司的企业家族评级从 Ba2 下调至 B1，维持负面展望
。穆迪表示 ，中山火炬在不确定的经营环境下激进扩张
，其信用指标将在未来 12-18 个月内恶化至与其之前的基础信用评估和评级不相称的水平。值得注意的是，今年 1 月穆迪刚刚将中山火炬的评级下调至“Ba2
” ，展望负面
，同时将其基准信用评估（BCA）评级从 ba1 下调至 ba3 。

　　惠誉：下调万科的评级至“BB-”，展望负面

　　5 月 24 日 ，惠誉评级表示已将中资房企万科企业股份有限公司（万科）的长期外币及本币发行人违约评级自‘BB+’下调至‘BB-’
，展望为负面。评级下调反映出，鉴于万科年初迄今的销售业绩弱于惠誉预期 ，该公司流动性缓冲下降
。惠誉认为
，销售额的持续恶化影响了万科的非银融资渠道，该公司将越来越多地依赖在手现金
、资产处置和有抵押境内银行融资来偿付其于 2024 年、2025 年到期的大量债务。

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