AI 浪潮助推 Astera Labs(ALAB.US) 增长 巴克莱首予增持评级

作者： 智通财经 汪晓理

Astera Labs（ALAB.US）周一成为市场关注焦点

智通财经 APP 获悉，Astera Labs(ALAB.US)周一成为市场关注焦点 ，巴克莱银行在该公司首次公开募股 (IPO) 静默期结束后
，首次覆盖这家半导体连接公司，给予增持评级 ，目标股价为 85 美元。截至发稿
，该公司股价上涨了 2.82% 。

分析师汤姆·奥马利 (Tom O'Malley) 在一份投资者说明中写道：“Astera Labs 定位独特，是数据中心连接产品领域的先行者及早期市场领导者 ，该产品领域处于人工智能和云计算等新生世俗趋势的交汇点
。Astera 的产品围绕实现数据中心计算平台内部和之间、以及跨多种协议 (PCIe 、CXL
、以太网) 的高速数据传输和整体系统带宽扩展。”

O'Malley 补充说，人工智能带来的投资浪潮使得机载和非机载互联创新“日益重要 ”
，而凭借其软件产品、与超大型数据服务商的牢固关系以及“业界领先的运营模式
”，这一浪潮也助燃了 Astera 的优异表现 。

O'Malley 说 ，2023 年
，Astera70% 以上收入来自人工智能，预计今年将增至 80% 以上 ，其更大的产品 Aries 在超大型人工智能服务器部署中的附加率超过 90%
。Aried 几乎占据了 Astera 收入的“全部”。

它的第二个产品系列被称为 Taurus
，预计将在明年更广泛的 800GAEC 应用中出现“拐点 ”，并将与定制专用集成电路坡道“高度相关
” 。

O'Malley 说 ，预计到 2025 年
，公司收入的年复合增长率将达到 90% 左右，目前毛利率将超过 75% ，并有望长期保持在 70% 以上。

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