永泰能源明日复牌 拟收购天悦煤业 51% 股权 预计 2025 年将实现净利润 28 亿元

在 7 月 24 日紧急停牌 10 余天后 ，永泰能源 (600157) 抛出了拟收购优质煤炭资源标的天悦煤业的最新预案。

8 月 7 日晚间
，永泰能源披露发行股份购买资产预案，拟通过发行股份购买昕益集团持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司（简称“天悦煤业 ”）51.0095% 股权 ，交易价格暂定不超过 3.5 亿元 。交易完成后，公司将以直接 、间接的方式共计持有天悦煤业 63.2571% 的股权；公司股票 8 月 8 日复牌
。

从收购标的看
，天悦煤业成立于 1990 年 1 月 6 日，其是一家以煤炭开采为主业的采矿企业 ，拥有采矿许可证
、安全生产许可证等煤炭开采必备的生产资质。天悦煤业所产煤炭产品为优质焦煤
，属稀缺煤种 。其依托其丰富的资源储备和完备的矿井开采资质，建立了较为完备的煤炭开采体系 ，年焦煤产能 60 万吨。

财务数据方面
，截至 2023 年末，天悦煤业资产合计 5.16 亿元 ，负债合计 4.67 亿元
，股东权益合计 4933 万元
。2022 年和 2023 年，天悦煤业实现营收分别为 2.39 亿元和 2.96 亿元。

不过 ，公告也指出
，2024 年上半年，天悦煤业因井下发生两起一般安全事故 ，被相关主管部门要求停产整顿，目前暂处于停产状态 。安全事故发生后
，天悦煤业高度重视，正在积极落实整改要求 ，待整改完成后将及时向有关部门申请复产
。

谈及本次收购
，永泰能源可谓颇为看好，其表示交易完成后 ，公司优质焦煤资源储量可增加 2836.96 万吨
，焦煤产能产量可增加 60 万吨 / 年，将进一步夯实煤电主业的发展基础。同时 ，原本被分割的公司下属冯家坛矿区、荡荡岭矿区将与天悦煤矿连接成片
，将形成“三矿连片
”的规模效应，降低煤矿开采成本 。此外 ，收购天悦煤业将增厚公司经营业绩
，并产生协同效应
。

在抛出收购预案的同时，永泰能源今日还发布了 2025 年至 2027 年的业绩预测。公告显示 ，预计 2025 年将实现净利润 28 亿元，比 2023 年增长 23.58%；2026 年将实现净利润 38 亿元
，比上年增长 35.71%；2027 年将实现净利润 58 亿元，比上年增长 52.63% 。

回溯来看 ，永泰能源 7 月 24 日晚间公告
，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买包括但不限于储能公司 、优质煤炭资源等资产控股权事项
。公司股票自 7 月 25 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

值得一提的是 ，7 月 24 日
，永泰能源在二级市场一度跌停，股价最新下探到 1.01 元 / 股 ，收盘为 1.1 元 / 股 。可以说
，面值退市危机高悬是永泰能源火速停牌筹划重大事项的重要背景
。

除了筹划收购外，永泰能源彼时还打出“保壳”组合拳 ，包括提高回购金额
，修改回购用途，以及发告全体股东信等。

7 月 24 日中午 ，永泰能源披露的回购进展显示，公司自 6 月 26 日首次回购以来
，截至 7 月 23 日，公司累计已回购金额 7707.71 万元；而到了晚间 ，披露的回购进展显示
，截至 7 月 24 日，公司已累计回购 1.69 亿元 。

当天中午 ，永泰能源还调整回购方案：回购金额由“不低于 1.5 亿元（含）
，不超过 3 亿元（含） ”调整为“不低于 5 亿元（含），不超过 10 亿元（含）”；回购用途由“用于员工持股计划或者股权激励
” ，拟变更为“用于注销以减少注册资本”。调整回购方案的原因是
，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，稳定公司股价 ，增强公众投资者对公司的信心
，推动公司股价合理回归，切实保护全体股东的合法权益
。

同日晚间 ，永泰能源还发布了“关于维护公司股价告全体股东信的公告 ”。告股东信显示，2024 年度
，永泰能源全年煤炭产销量预计实现 1200 万吨以上，成本费用降低 5% 以上；同时保持电力业务盈利能力持续提升 ，全年发电量预计实现 400 亿千瓦时以上
，确保 2024 年公司经营业绩同比实现较大幅度增长 。

目前，永泰能源各业务板块运营稳定、生产经营正常
、业绩继续保持良好增长
。2024 年上半年 ，公司煤炭业务保持良好利润空间
，电力业务经营效益持续提升。预计 2024 年下半年公司业绩将高于 2024 年上半年和 2023 年同期水平，公司业绩继续保持良好增长势头 。

谈及股价情况 ，永泰能源表示
，公司正在全力采取各项措施，全力做好股价维护
。除了上述调高回购金额事项。后续 ，公司将视市场情况
，加大回购金额，促使公司股价回归至合理水平 。

6 月 26 日 ，永泰能源发布的业绩预告显示，预计 2024 年上半年实现净利润 11.6 亿元至 12.6 亿元
，同比增长 14.54% 至 24.41%；扣非后净利润 11.1 亿元至 12.1 亿元，同比增长 10.46% 至 20.41%
。

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