8 月，十大券商都推的主线出现了（名单）

　　文丨牛犇

　　本周三 ，突如其来的大阳线改变了很多人的信仰
，但接下来的两天，A 股又成了那个熟悉的市场 ，还是调整，还是缩量 。

　　从时间节点解释
，这很可能与市场担心踩雷有关，毕竟进入 8 月份 ，就进入了上市公司半年报披露的密集期
，往年雷声阵阵尤在眼前
。这也可以解释前两天暴涨的券商股为什么涨不动了，9 天 6 板的锦龙股份也跌落神坛 ，因为在上半年 IPO 相对收紧 、市场波动剧烈等大背景下
，券商股报告期内预告盈利的寥寥无几，大多是盈利下滑甚至是业绩亏损。但祸兮 ，福之所倚
，有业绩下滑的，也有业绩增长的 ，而后者自然也成了主力资金追逐的对象 。比如信捷电气等多家公司
，都在公布业绩大增后股价涨停。典型的还有汽车股，虽然目前披露财报的相关公司并不多 ，但从上半年汽车产销的数据来看，汽车股的景气度高涨
，业绩普遍大增已经可以预期
。

　　所以，近期汽车股出现了众泰汽车三连板 ，金龙汽车等持续大涨的盛况。

　　目前
，比亚迪
、塞力斯等一众车企又公布 7 月的产销数据，其中的佼佼者还是在同比大幅增长（见表 1） ，可以预期
，这些汽车股三季度的业绩大概率也会有不错的表现 。

　　其实
，8 月关注业绩主线也是市场的共识，如众多研究机构普遍在推荐 ，在业绩主线之外
，还有一个主题机会获得了一众知名券商的联名推荐，它就是政策改革主线
。

　　A 股大致可以分为两种 ，政策市和资金市，这两个重要因素都会对市场的走向产生重大影响。比如上周“以旧换新”政策的推出
，就激发了主力资金追逐汽车、家电 、船舶、货车
、农机等相关受益行业的热潮，涨停甚至连续涨停的公司比比皆是 。

　　关注政策改革主线也是和当下的时间节点相吻合的
。因为每五年一次的重要会议刚刚过去 ，相关政策预计都会密集推出
，如“以旧换新 ”政策就是在重要会议之后推出的。此外，央行降息、调整货币政策框架机制等都在对重要会议的精神进行落实 ，这就使得相关板块出现了主题性的投资机会 。

　　因此
，在平安证券等十余家券商看来，短期市场延续博弈政策预期和中报业绩 ，中期结构性机会仍在增加
，建议关注行业景气度改善以及政策预期加码的方向
。综合各大券商推荐的方向来看，也基本围绕这两大方向展开 ，其中
，已经受益于“以旧换新
”政策的家用电器 、汽车等行业获得了众券商的集中推荐。

　　此外，国防军工
、医药生物和以 TMT 为代表的科技行业同样获得较多推荐 ，而这些行业就是券商根据重要会议所预期的，接下来可能会是政策加码的方向（见表 2） 。

　　值得一提的是 ，从最新的市场表现来看
，不少相关行业的公司正进入上升通道，而其很可能在未来业绩不断兑现的过程会有持续表现
。其中 ，诺泰生物、胜宏科技和中船防务等 6 家公司在上升通道持续的时间比较长
，都在 100 天以上（见表 3）。

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