【券商聚焦】华泰证券重申舜宇光学科技 (02382)“买入”评级 料公司更优的产品组合有望提振毛利率

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金吾财讯 | 华泰证券发研报指
，舜宇光学科技 (02382) 于 7 月 9 日公布了 6 月出货量数据
。手机摄像模组 / 镜头出货量同比下降 20.2%/ 增长 19.6%，环比下降 8.5%/ 增长 5.1%。管理层在公告中表示 ，手机镜头出货量增长主要得益于去年的低基数
，而手机摄像模组出货量下降主因低端手机摄像模组出货量减少 。

该行认为更优的产品组合有望提振毛利率，并建议关注 3Q24 出货量走势
。该行维持 2024/2025/2026 年归母净利润预测人民币 16.27/20.17/24.38 亿元。该行基于 SOTP 估值法得出目标价 60 港币 ，对应车载业务每股估值 28.8 港币
，AR/VR 业务每股估值 12.8 港币，手机业务每股估值 5.2 港币 ，以及其他业务每股估值 13.1 港币 。该行的目标价对应 36 倍 2024 年预测 PE
。重申“买入 ”评级。

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