高盛：予中国联通“买入”评级 目标价 7 港元

　　高盛发布研究报告称
，在宏观环境充满挑战下，中国联通（00762）维持今年收入稳定
、纯利双位数增长的业绩指引 ，认为在强劲现金流的支持下
，公司将继续改善派息
。报告给予联通“买入
”评级，目标价 7 港元。

　　该行指出 ，公司 2023 年企业业务占联通服务收入的 25%（750 亿元人民币）
，其中联通云贡献 510 亿元人币 。展望未来，在中国持续的数字化趋势下 ，拉动对云端　、5G 工业互联网和大数据服务的需求的背景下
，企业业务持续成为主要收入增长动力
。联通云收入中，30% 是公有云 ，70% 是私有云
，这有利于收入稳定。从竞争角度来看，联通指出 ，电信业者并未发起价格战来争夺市场份额，也无意利用非理性定价在企业 / 云端领域进行竞争
，特别是目前云端市场需求仍存在强劲的增长潜力 。

　　报告又称，联通预计 2024 年纯利增长速度将快于收入成长
。与中国电信（00728）持续共享 *** ， *** 维护费用稳定。在营运支出方面
，网路营运 / 维护仍是支出控制的关键领域，其驱动因素包括 3G *** 退役；已完成 2G 退役 ，2023 年 3G 基地台削减一半；退役可节省网路维护和铁塔租赁 。

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