Instacart 与 Uber 联手直击 DoorDash(DASH.US) 腹地 配送市场迎来巨变?

　　Instacart（CART.US）与 Uber（UBER.US）建立了合作关系
，通过 Instacart 应用程序提供餐厅配送服务，此举旨在与美国顶级食品配送平台 DoorDash（DASH.US）展开竞争
。

　　Instacart 用户将能够通过未来几周内在 Instacart 应用程序内嵌的 Uber Eats 界面 ，从数十万家餐厅中订购食品。这些订单将由 Uber 的配送员完成
，而杂货配送服务则保持独立，继续由 Instacart 负责运营 。

　　Uber 首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在与 Instacart 首席执行官菲吉·西莫（Fidji Simo）的联合采访中表示 ，这种合作对 DoorDash 构成了竞争威胁
，无论是作为独立实体还是合作伙伴
。他强调，这是一个竞争激烈的市场 ，而此次合作的美妙之处在于 Instacart 和 Uber 都能够借此机会发展各自的业务。

　　截至发稿
，Instacart 在盘初交易中股价上涨近 3%，Uber 微跌 ，DoorDash 则下跌近 3% 。

　　西莫透露
，她是此次合作的发起人，尽管她没有详细说明交易的财务条款 ，但表示 Uber 将为转给 Instacart 的每一笔订单支付一定的推荐费
。而科斯罗萨西指出，餐厅商家将无法区分订单是来自 Uber Eats 还是 Instacart 的客户
，因为 Instacart 的餐厅订单将通过 Uber Eats 的系统进行配送。

　　这次合作将帮助 Uber 扩大其在郊区家庭客户中的影响力，并使 Instacart 能够为其每月支付 9.99 美元会员费的订户提供更多价值 ，这些会员现享受的是超过 35 美元的杂货店或餐厅订单免费配送服务 。

　　配送市场竞争现况

　　随着疫情以来养成的定期下单习惯的增长势头逐渐减弱
，Uber、Instacart 和 DoorDash 等美国配送应用正在寻找新的增长点
。同时，这些公司需要对华尔街的投资者负责 ，保持低成本并实现持续盈利。他们正在缩减运营规模
，同时扩展到非餐厅外卖领域，并提供赞助广告位 。

　　据 Bloomberg Second Measure 报道 ，通过此次合作
，两家公司将与在美国食品配送市场占有 67% 份额的 DoorDash 展开竞争
。DoorDash 也运营着一个不断增长的杂货业务，并宣布该业务已连续第三个季度实现翻倍增长。不仅如此 ，DoorDash 还拥有更大的配送员 *** 
，到 2023 年将达到 700 万，而 Uber 在全球拥有约 680 万司机 ，Instacart 在北美则有约 60 万司机 。

　　相比之下，Instacart 成立于 2012 年
，早期与杂货连锁店签订了独家协议，将它们的库存转移到网上 ，服务于习惯每周去杂货店购物的顾客。但随着这些条款在近年来的失效
，DoorDash 和 Uber 也建立了自己的杂货配送服务，并吸引了许多相同的零售商 ，成功地从 Instacart 那里抢走了一部分即时或小额的杂货采购业务
。与此同时
，随着亚马逊和沃尔玛进一步扩展到生鲜农产品配送领域，竞争也在加剧。

　　根据公开文件 ，Instacart 在大宗杂货购买的第三方应用程序中仍然保持领先地位
，并拥有超过 500 万的付费用户 。Instacart 的首席财务官 Nick Giovanni 去年 11 月表示，这些忠实用户占 Instacart 平台活动的一半以上 ，该平台的每月活跃用户超过 770 万
。

　　然而
，Uber 最初是为城市中的富裕客户提供拼车服务，如今该公司把 Instacart 以家庭为中心的郊区客户群体视为一个潜在的市场机会。Uber 可以通过与 Instacart 的合作来吸引这部分客户 ，而不需要通过实际的收购（即购买 Instacart 公司）来实现这一目标 。

　　科斯罗萨西表示，尽管 Instacart 在杂货配送方面是一个强大的竞争对手
，但这次合作对于 Uber 来说是一个扩展 Uber Eats 业务的机会，特别是进入 Instacart 特别强势的郊区市场
。

　　今年 1 月 ，Wolfe Research 的分析师 Deepak Mathivanan 考虑了 Uber 与 Instacart 合并的可能性
，并认为这将带来“收入上的财务协同效应”，这促使他上调了对 Instacart 股票的评级。Instacart 的股价在该报告发布后三个月内创下了三个月来的更大单日涨幅 。

　　科斯罗萨西是一位经验丰富的交易撮合者 ，他一直专注于控制 Uber 的成本
，并表示目前进行收购“还不可能 ”
。Instacart 的西莫表示，她的公司致力于独立运营。

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