福能东方(300173)4 月 13 日披露 2023 年年报。2023 年 ,公司实现营业总收入 14.98 亿元,同比增长 6.20%;归母净利润 7013.90 万元,同比扭亏;扣非净利润 529.66 万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为 -1846.54 万元 ,上年同期为 1.09 亿元;报告期内,福能东方基本每股收益为 0.1 元,加权平均净资产收益率为 8.01% 。
报告期内 ,公司合计非经常性损益为 6484.25 万元,其中非流动性资产处置损益为 4021.75 万元。
以 4 月 12 日收盘价计算,福能东方目前市盈率(TTM)约为 43.05 倍 ,市净率(LF)约为 3.35 倍,市销率(TTM)约为 2.02 倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF) 、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,福能东方近三年营业总收入复合增长率为 34.57% ,在锂电专用设备行业已披露 2023 年数据的 5 家公司中排名第 4。近三年净利润复合年增长率为 156.97%,排名 1 /5 。
年报称,报告期内 ,公司主要从事锂电池自动化生产设备、3C 自动化生产设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售 、服务以及精密模切产品加工、IDC 数据存储和运营服务。
分产品来看,2023 年公司主营业务中,锂电池设备及自动化生产线收入 13.18 亿元,同比增长 5.07% ,占营业收入的 87.95%;3C 专用设备及自动化生产线收入 0.83 亿元,同比增长 59.25%,占营业收入的 5.55%;精密功能结构件收入 0.54 亿元 ,同比下降 18.81%,占营业收入的 3.64%。
截至 2023 年末,公司员工总数为 2045 人 ,人均创收 73.26 万元,人均创利 3.43 万元,人均薪酬 16.20 万元 ,较上年同期分别变化 -3.62%、120.85% 、4.04% 。
2023 年,公司毛利率为 26.71%,同比上升 3.41 个百分点;净利率为 5.08% ,较上年同期上升 27.42 个百分点。从单季度指标来看,2023 年第四季度公司毛利率为 24.46%,同比上升 2.18 个百分点,环比下降 7.43 个百分点;净利率为 6.57% ,较上年同期上升 180.91 个百分点,较上一季度下降 0.26 个百分点。
分产品看,锂电池设备及自动化生产线、信息技术服务 2023 年毛利率分别为 26.27%、40.63% 。
报告期内 ,公司前五大客户合计销售金额 11.22 亿元,占总销售金额比例为 74.89%,公司前五名供应商合计采购金额 1.50 亿元 ,占年度采购总额比例为 16.22%。
数据显示,2023 年公司加权平均净资产收益率为 8.01%,较上年同期增长 38.46 个百分点;公司 2023 年投入资本回报率为 6.91% ,较上年同期增长 21.07 个百分点。
2023 年,公司经营活动现金流净额为 -1846.54 万元,同比减少 1.27 亿元;筹资活动现金流净额 3104.59 万元 ,同比增加 2.99 亿元;投资活动现金流净额 1.66 亿元,上年同期为 -1.16 亿元 。
进一步统计发现,2023 年公司自由现金流为 6056.75 万元,上年同期为 -10031.09 万元。
2023 年 ,公司营业收入现金比为 103.21%,净现比为 -26.33%。
营运能力方面,2023 年 ,公司公司总资产周转率为 0.34 次,上年同期为 0.31 次(2022 年行业平均值为 0.51 次,公司位居同行业 18/18);固定资产周转率为 9.60 次 ,上年同期为 8.65 次(2022 年行业平均值为 7.19 次,公司位居同行业 6 /18);公司应收账款周转率 、存货周转率分别为 4.64 次、0.57 次 。
2023 年,公司期间费用为 3.49 亿元 ,较上年同期减少 4202.32 万元;期间费用率为 23.31%,较上年同期下降 4.42 个百分点。其中,销售费用同比增长 36.79% ,管理费用同比下降 30.64%,研发费用同比下降 22.62%,财务费用同比下降 21.83%。
资产重大变化方面,截至 2023 年年末 ,公司应收账款较上年末增加 163.08%,占公司总资产比重上升 6.73 个百分点;合同资产较上年末减少 53.48%,占公司总资产比重下降 2.98 个百分点;应收票据较上年末减少 43.86% ,占公司总资产比重下降 2.94 个百分点;在建工程较上年末增加 420.79%,占公司总资产比重上升 1.90 个百分点。
负债重大变化方面,截至 2023 年年末 ,公司应付票据较上年末减少 52.51%,占公司总资产比重下降 4.69 个百分点;其他应付款 (含利息和股利) 较上年末增加 19.89%,占公司总资产比重上升 2.26 个百分点;合同负债较上年末减少 6.31% ,占公司总资产比重下降 1.27 个百分点;应付账款较上年末增加 13.44%,占公司总资产比重上升 1.95 个百分点 。
从存货变动来看,截至 2023 年年末 ,公司存货账面价值为 19.07 亿元,占净资产的 211.75%,较上年末减少 1514.81 万元。其中,存货跌价准备为 1.31 亿元 ,计提比例为 6.44%。
2023 年全年,公司研发投入金额为 6839.79 万元,同比下降 22.62%;研发投入占营业收入比例为 4.57% ,相比上年同期下降 1.70 个百分点 。此外,公司全年研发投入资本化率为 0。
年报称,报告期内 ,公司及下属子公司共计新增 80 项专利及著作权,其中包括 12 项发明专利、62 项实用新型专利和 6 项软件著作权。
2023 年,福能东方的商誉达到 3.84 亿元 ,相当于同期公司净资产 9.01 亿元的 42.69% 。
在偿债能力方面,公司 2023 年年末资产负债率为 76.80%,相比上年末下降 2.27 个百分点;有息资产负债率为 9.90% ,相比上年末上升 0.35 个百分点。
2023 年,公司流动比率为 1.07,速动比率为 0.47。
年报显示,2023 年年末公司十大流通股东中 ,新进股东为 J.P.MorganSecuritiesPLC- 自有资金 、MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.、林楚明、邱玲玲,取代了三季度末的佛山市投资控股集团有限公司 、超源科技 (香港) 有限公司、博益安盈精英 16 号私募证券投资基金、涌镒 (厦门) 资产管理有限公司 - 厦门镒航投资合伙企业 (有限合伙)、厦门镒田投资管理有限公司 - 厦门昭元投资合伙企业(有限合伙) 、涌镒(厦门) 资产管理有限公司 - 厦门绍绪智能设备投资合伙企业 (有限合伙) 。在具体持股比例上,张晓玲、邓赤柱、郭景松持股有所下降。
筹码集中度方面 ,截至 2023 年年末,公司股东总户数为 4.47 万户,较三季度末增长了 1.21 万户 ,增幅 37.24%;户均持股市值由三季度末的 9.82 万元下降至 8.08 万元,降幅为 17.72%。
指标注解:
市盈率
= 总市值 / 净利润 。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义 ,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
= 总市值 / 净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
= 总市值 / 营业收入 。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用 TTM 方式,即以截至最近一期财报(含预报)12 个月的数据计算。市净率采用 LF 方式,即以最近一期财报数据计算 。
市盈率为负时 ,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
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