来源：WEMONEY 研究室
作者：王彦强
目前 ，江苏省的三家主要城商行都已披露完 2024 年中报 。
从整体经营业绩来看 ，江苏银行 、南京银行和苏州银行的营收 、净利润均实现正增长，其中 ，营收增速 ，南京银行排名之一，归母净利润增速 ，苏州银行排名之一 。
从资产质量来看 ，三家城商行的不良贷款率都在 1% 以下，其中 ，南京银行更低 ，仅为 0.83%；拨备覆盖率都在 300% 以上，其中，苏州银行更高 ，达到 486.80%。
从房地产贷款来看 ，三家城商行只有苏州银行同比有所增长，南京银行和江苏银行均有下降 。
截至 2024 年上半年末 ，三家城商行的总资产规模合计为 6.91 万亿 ，其中，江苏银行排名之一 ，达到 3.77 万亿；其次为南京银行 2.48 万亿 ，最后是苏州银行 6595.14 亿元 。
值得一提的是，三家城商行的存款增速均较去年同期有所下滑。而贷款增速 ，除江苏银行外 ，南京银行和苏州银行较去年同期有所下滑 。
南京银行营收增速之一苏州银行利润增速之一
从上半年业绩情况来看，2024 年上半年 ，南京银行实现营业收入 262.16 亿元 ，同比增长 7.87%；实现归母净利润 115.94 亿元，同比增长 8.51% 。
而江苏银行上半年实现营业收入 416.25 亿元，同比增长 7.16%；实现归母净利润 187.31 亿元 ，同比增长 10.05%；苏州银行上半年实现营业收入 63.88 亿元 ，同比增长 1.88%；实现归母净利润 29.53 亿元，同比增长 12.10%。
从以上数据可以看出 ，南京银行的营收增速更高 ，为 7.87%；苏州银行的归母净利润增速高，为 12.10% 。而江苏银行的营收和归母净利润金额仍然排名之一 。
从净息差来看 ，南京银行、江苏银行和苏州银行依次排名之一 、第二和第三 ，分别为 1.96% 、1.90% 和 1.48%。整体净息差均较上年同期承压。而从净利差来看，江苏银行排名之一 ，为 2.06%；南京银行和苏州排名第二和第三 ，分别为 1.89% 和 1.82% 。
从加权净资产收益率（ROE）来看，2024 年上半年 ，三家城商行都在 6% 以上 ，江苏银行、南京银行和苏州银行依次分别为 8.21% 、7.98% 和 6.66% 。
从贷款总额来看，江苏银行 、南京银行和苏州银行分别为 2.05 万亿、1.21 万亿和 3251.16 亿元，分别同比增长 17.61% 、11.94% 和 14.53%；存款总额分别为 2.09 万亿 、1.42 万亿和 4152.30 亿元 ，分别同比增长 13.12%、4.15% 和 13.41%。
整体而言 ，三家城商行的存款增速均较去年同期有所下滑，其中 ，南京银行存款增速下滑较大 ，较去年同期下滑 7.21 个百分点 。
而贷款增速，除江苏银行外 ，南京银行和苏州银行均较去年同期有所下滑 ，其中，南京银行较去年同期下滑 4.08 个百分点 ，苏州银行较去年同期下滑 4.59 个百分点；而江苏银行较去年同期增长 3.82 个百分点 。
从资产质量来看 ，南京银行、苏州银行和江苏银行的不良贷款率分别为 0.83% 、0.84% 、0.89%，整体都较去年同期有所下降。而从拨备覆盖率来看 ，苏州银行、江苏银行和南京银行依次分别为 486.80% 、357.20% 和 345.02% ，分别较上年下降 25.05 个百分点 、20.89 个百分点和 35.09 个百分点 。
从以上数据来看，南京银行的不良贷款率相对更低，但拨备覆盖率下滑更大 ，而苏州银行的不良贷款率排名第二 ，但拨备覆盖率更高，达到 486.80% 。三家城商行的整体拨备覆盖率都有所降低。
截至 6 月末 ，江苏银行的资产总额为 3.77 万亿 ，较上年末增长 10.80%；南京银行的资产总额为 2.48 万亿，较上年末增长 8.50%；苏州银行的资产总额为 6595.14 亿元 ，较上年末增长 9.58% 。
南京银行非息收入占比超 50% 投资收益成新引擎
WEMONEY 研究室注意到 ，南京银行之所以营收增速较高，一方面在于其去年同期业绩基数较低 ，另一方面 ，其非利息收入增长显著 。
数据显示，2024 年上半年 ，南京银行实现利息净收入 128.11 亿元 ，同比下滑 5.97%，占营收的比重从 56.06% 下降至 48.87%；但非利息净收入实现 134.05 亿元，同比增长 25.51% ，占营收的比重从 43.94% 扩大至 51.13%。
而在非利息收入中 ，投资收益为 65.71 亿元，占比 49.02% ，占总营收的 25.07%；公允价值变动收益为 43 亿元 ，占比 32.08%，占总营收的 16.40% 。投资收益和公允价值变动收益合计占总营收的 41.47% 。
值得一提的是 ，南京银行的公允价值变动收益同比增长 477.91%。有券商研报指出 ，南京银行公允价值变动损益大幅增长，或主要得益于债牛行情下交易户浮盈。
而苏州银行在营收微增的前提下 ，实现了净利润的较高增长 ，主要原因除了投资收益明显增长外，该行的信用减值损失也有明显下降 。
数据显示 ，2024 年上半年 ，苏州银行的利息净收入为 41.50 亿元，同比下滑 3.04%，占营收的比重从 68.26% 下降至 64.96%；非利息收入为 22.38 亿元 ，同比增长 12.45% ，占营收的比重从 31.74% 扩大至 35.04% 。
而在非利息收入中，投资收益为 11.82 亿元 ，同比增长 19.04% ，占营收的 18.51%；公允价值变动收益 3.27 亿元，同比增长 43849.06% ，去年同期为 74.4 万元 ，占营收的 5.12%。
同时，苏州银行的信用减值损失为 4.99 亿元 ，同比下降 45.76% 。值得一提的是 ，该行的信用减值损失已经连续下降三年 。
江苏银行相较于前两家而言，利息收入依然保持增长。数据显示 ，2024 年上半年 ，江苏银行的利息净收入为 276.56 亿元，同比增长 1.76%，占营收的比重从 69.97% 下降至 66.44%；非利息收入为 139.69 亿元 ，同比增长 19.74% ，占营收的比重从 30.03% 扩大至 33.56% 。
而在非利息收入中，投资收益为 80.84 亿元 ，同比增长 37.41% ，占营收的 19.42%；公允价值变动收益 20.46 亿元，同比下滑 16.90% ，占营收的 4.92% 。同时 ，江苏银行的信用减值损失为 72.99 亿元，同比下滑 6.33%。
截至 2024 年 6 月末 ，三家城商行的非利息收入占比依次排名为南京银行、苏州银行和江苏银行 ，分别为 51.13%>35.04%>33.56% 。
房地产贷款一升二降人均月薪普降
从三家城商行的房地产贷款（包括公司贷款和个人贷款）来看，只有苏州银行同比有所增长 ，而南京银行和江苏银行均有下降 。
数据显示 ，2024 年上半年，苏州银行的房地产贷款为 620.76 亿元，同比增长 123.03 亿元。其中 ，公司房地产业贷款为 266.66 亿元 ，同比增长 126.63 亿元；个人住房贷款为 354.10 亿元，同比下降 3.60 亿元 。
而江苏银行的房地产贷款为 3258.35 亿元 ，同比下降 211.96 亿元 。其中 ，公司房地产业贷款为 817.45 亿元，同比下降 136.96 亿元；个人住房贷款为 2440.90 亿元 ，同比下降 75 亿元。
南京银行的房地产贷款为 1136.33 亿元 ，同比下降 43 亿元。其中，公司房地产业贷款为 372.95 亿元 ，同比下降 33.52 亿元；个人住房贷款为 763.38 亿元 ，同比下降 9.48 亿元 。
江苏银行 、南京银行和苏州银行的房地产贷款占比分别为 15.87% 、9.42% 和 19.09% 。其中，苏州银行房地产贷款占比更高 ，其次为江苏银行。
从员工人数来看 ，按照集团统计口径，江苏银行、南京银行和苏州银行的员工人数分别为 19989 人 、16260 人和 5261 人 。其中，江苏银行员工最多 ，为 19989 人 ，苏州银行员工最少，为 5261 人 。
从员工人数变动来看 ，三家城商行 ，只有江苏银行较上年末增长 392 人，其余两家均出现下降 ，其中 ，苏州银行下降人数较多，达到 683 人。
而从人均月薪来看 ，三家城商行都在 4 万元以上 ，其中，南京银行人均月薪更高 ，达到 4.57 万元 。从薪酬变动幅度看 ，三家城商行均较上年末有所下降，其中，江苏银行降幅较大 ，为 0.55 万元 。
业内人士表示 ，银行员工人数的减少现象，一方面反应出当前银行业经营形势承压；另一方面 ，数字化转型的加速推进也是造成银行减员的一个重要因素。
从分红来看 ，三家城商行中，南京银行明确表示中期分红 ，南京银行决定以 2024 年 6 月 30 日普通股总股本为基数 ，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 3.587 元人民币（含税），共计派发现金股利 37.103 亿元 ，占归母净利润的 32.00% 。
苏州银行也称已授权董事会在符合利润分配的条件下 ，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案 。江苏银行则在半年报中表示，股东大会已授权董事会决定 2024 年中期利润分配 ，具体方案将由董事会根据该行的盈利情况 、现金流状况和中长期发展规划等决定 ，相关方案确定后将另行公告。
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