2024 年 8 月 31 日,三只松鼠获华安证券买入评级 ,近一个月三只松鼠获得 5 份研报关注。
华安证券研报预计三只松鼠 2024-2026 年公司实现营业总收入 104.07/138.91/177.45 亿元,同比 +46.3%/+33.5%/+27.7%;实现归母净利润 3.76/5.80/8.60 亿元,同比 +71.0%/+54.4%/+48.3% 。研报认为 ,三只松鼠积极拥抱性价比消费潮流。“D+N ”战略打法日益成熟,实现全渠道协同发展。供应链提效战略稳步推进,除无为基地外 ,弋江、武清 、简阳基地均提上日程。展望 24H2,预计公司线下经销招商铺货在确定性价比打法后,环比加速;线上渠道虽面临基数提升 ,但高增势能仍足,百亿目标完成无虞 。
风险提示:需求恢复不及预期,市场竞争加剧 ,食品安全事件。
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