闪崩中大举抄底，持股暴增 67%，元器件龙头获北上资金大幅加仓！家电龙头遭外资抛售，出逃资金超 10 亿元

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　　原创 刘俊伶

　　据证券时报·数据宝统计 ，本周北上资金净流出 A 股 147.6 亿元
，其中沪股通净流出 51.98 亿元，深股通净流出 95.62 亿元 。

　　本周 A 股市场走势震荡 ，上证指数下跌 1.49%
，深证成指下跌 1.87%，创业板指下跌 2.6% ，沪市表现整体略好于深市。

　　食品饮料行业净流入超 10 亿元

　　从行业来看
，本周 10 个行业获北上资金净流入，食品饮料、医药生物 、交通运输、房地产行业净流入居前 ，均超过 5 亿元
。金融
、科技板块遭北上资金减持
，家用电器、电力设备 、非银金融
、计算机、电子等 9 个行业净流出超 10 亿元。

　　食品饮料行业以 10.48 亿元的净流入居于首位 。本周食品饮料行业逆市走高，行业指数累计上涨 3.1% ，其中白酒 、休闲食品
、乳业等概念大涨
。消息面上，日前中国酒业协会理事长宋书玉在“2024 中国白酒国家评委年会 ”上表示
，今年上半年，全国白酒产量、销售收入 、实现利润分别同比增长 3%
、11%、15% ，实现量 、价
、利齐升的局面。白酒板块上涨带动行业整体表现向好 。

　　个股方面
，本周食品饮料行业中贵州茅台、泸州老窖获得北上资金净买入超亿元，分别为 7.14 亿元 、1.75 亿元
。贵州茅台日前发布的半年报显示 ，上半年实现营业收入 834.51 亿元
，同比增长 17.56%，实现归母净利润 416.96 亿元 ，同比增长 15.88%
，上半年业绩续创新高。

　　医药生物行业本周获得北上资金净流入 9.46 亿元，仅次于食品饮料 。8 只医药生物行业个股获北上资金净买入超亿元 ，包括百济神州 -U、药明康德
、华润三九、兴齐眼药 、云南白药等
。国泰君安研报认为
，国产重磅创新药海内外市场迎来收获期，多家头部 Biotech 企业扭亏趋势已现。利好政策频发 ，创新药行业在支付端迎来边际改善，看好头部创新药企 。

　　中金公司研报认为
，2023 年上半年医疗行业整顿延续，内需偏弱 ，高基数效应等因素都导致 2024 年上半年医药公司财报仍有压力
。进入下半年
，随着基数效应体现，预期医药将会有一定边际改善。伴随国内政策逐步稳定与创新药相关政策的出台 ，2024 年下半年国内创新药产业链与出海等值得关注 。

　　北上资金抛售多只家电龙头

　　据证券时报·数据宝统计
，本周 39 股获北上资金净流入超亿元，东山精密
、贵州茅台、紫金矿业净流入居前 ，分别为 7.54 亿元 、7.14 亿元
、6.74 亿元。

　　电子元器件龙头东山精密本周股价明显回调，累计下跌 5.34%
，北上资金大手笔低位布局
。值得注意的是，东山精密本周一闪崩跌停 ，当日北上资金大举增持超 2700 万股
，龙虎榜显示，深股通席位周一净买入 5.93 亿元。

　　东山精密此前在投资者调研活动中表示 ，公司是目前行业中为数不多的能为新能源汽车客户提供 PCB（含 FPC）、车载屏 、功能性结构件等多种产品及综合解决方案的供应商 。目前公司已与多家知名新能源汽车厂商建立良好的合作关系
，共同推动新能源汽车行业的健康发展
。

　　本周 64 股外资净流出超亿元，多个家电龙头净流出金额居前 ，美的集团遭净流出超 10 亿元，格力电器
、海尔智家净流出金额分别为 6.95 亿元、5.3 亿元。今年 5 月中旬以来家电行业持续回调
，行业指数累计跌幅接近 20%，最新滚动市盈率为 12.19 倍 ，已接近年内更低点 。

　　从业绩上来看
，20 只净流入超亿元股已公布上半年业绩预告或业绩快报，其中 14 股业绩预增 ，其中中国国航减亏
，宇通客车 、新易盛
、中国船舶预告净利润增幅居前
。

　　宇通客车业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润 15.5 亿元至 17.9 亿元 ，同比增加 230% 至 280%。2024 年上半年
，公司累计销售客车 2.06 万辆，同比增长 35.82% 。海外市场方面 ，随着中国客车产品竞争力不断提高
，中国客车行业出口销量同比增长
。受益于此，公司出口销量实现大幅增长；同时公司出口业务占比提高 ，销量结构向好，业绩贡献增加。

　　4 股持股量增长超 40%

　　据数据宝统计
，从持股数量变动比例来看，本周获北上资金净买入超 1 亿元的个股中 ，东山精密、宗申动力 、普洛药业、唐山港最新持股数量较上周末增幅超 40%
，其中东山精密增持幅度更高，达到 67.18% 。

　　宗申动力的北上资金持股变动比例达 57.64% ，持股数量由上周末的 1494.67 万股增加至 2356.23 万股
，最新持股市值接近 3 亿元
。公司此前发布参股公司对外投资公告，参股公司宗申新智造拟收购隆鑫通用总股本 24.55% 的股票 ，投资金额为 33.46 亿元。

　　普洛药业日前发布回购公司股份的进展公告 ，截至 2024 年 7 月 31 日
，普洛药业以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1088 万股，占公司目前总股本的 0.93% ，成交总金额为人民币 1.53 亿元 。

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，投资需谨慎。

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