3 月 28 日,三大股指翻红 ,沪指再回 3000 点,或受益韩国半导体板块回暖,A 股半导体产业链开启反弹 。截至 10:47 ,半导体材料 ETF(562590)涨 0.80%,权重股雅克科技涨近 4%。
高盛发布研报称 ,由于更强的生成式人工智能(Gen AI)需求推动了更高的 AI 服务器出货量和每个 GPU 中更高的高带宽内存(HBM)密度,该行大幅提高了 HBM 总市场规模预估,现在预计市场规模将从 2022 年到 2026 年前增长 10 倍(4 年复合年增长率 77%) ,从 2022 年的 23 亿美元增长至 2026 年的 230 亿美元。
在国产替代以及需求扩张的催化下,半导体材料的投资具备极高的配置价值 。半导体材料 ETF(562590)及其联接基金(A 类:020356、C 类:020357)紧密跟踪中证半导体材料设备指数,指数中半导体设备(47.92%) 、半导体材料(20.99%)占比靠前 ,合计权重近 70%,充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节,中微公司、北方华创、沪硅产业 、TCL 科技、雅克科技均在其中 ,既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片 、面板等龙头,也有近期大热的光刻胶优势标的。
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