消金公司金融债发行提速 年内发行规模有望达 190 亿元

　　本报记者 李 冰

　　5 月 17 日，中国货币网披露《河南中原消费金融股份有限公司 2024 年之一期金融债券发行公告》 ，中原消费金融拟发行规模不超过 20 亿元金融债 。募集资金主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途
。

　　据了解
，这是持牌消金公司自 2023 年底重启金融债发行以来，第 6 家发行金融债的消金机构。

　　募集说明书显示 ，此次金融债基础发行规模 15 亿元
，期限 3 年，发行期限为 5 月 22 日至 5 月 24 日 ，计息期限自 2024 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日 。此次发行附带超额增发权，若实际全场申购倍数不低于 1.4
，则增加发行最多 5 亿元债券
。

　　中原消费金融 2024 年金融债券（之一期）牵头主承销商及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司 、中国国际金融股份有限公司。中原银行
、兴业银行、浙商银行 、天津银行
、银河证券、兴业证券 、中银国际证券等为联席主承销商 。经中诚信国际综合评定，中原消费金融的主体信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为 AAA。

　　作为一家消费金融公司
，中原消费金融主营业务为发放个人消费贷款
。截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，中原消费金融发放贷款及垫款分别为 240.47 亿元
、277.60 亿元和 317.94 亿元；资本充足率分别为 11.11%、10.78% 和 10.96%；拨备覆盖率分别为 241.61% 、151.67% 和 161.26%。

　　往前回溯 ，2022 年 2 月份
，中原消费金融获批发行总规模不超过 20 亿元金融债，成为全国第 8 家获得金融债发行资格的消费金融机构 。2023 年 8 月份 ，中原消费金融获得中诚信国际给予的 AAA 主体信用评级
，成为全国同业第 5 家
、也是首家获 AAA 评级的城商行系消费金融公司，为金融债券发行增添了砝码
。

　　“相比其他融资渠道 ，金融债成本更低
，但门槛更高，对盈利能力、资本充足率 、风险监管指标均有严格要求 ，因此发行金融债的消费金融公司并不多，获批发行金融债本身也是对公司稳健运营的认可。 ”博通金融业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者说 。

　　目前
，年内已有 6 家消金公司发行金融债
。具体来看，1 月份 ，杭银消金发布了 2024 年金融债券（之一期）
，发行规模为 10 亿元；兴业消费金融分别发行了三期金融债，累计发行 55 亿元；招联消费金融共发行了四期金融债 ，累计发行规模达 80 亿元；4 月 11 日
，马上消金公布 2024 年之一期金融债券的发行情况，规模为 10 亿元；5 月 14 日 ，中银消费金融公开发行 2024 年之一期金融债券
，发行规模 15 亿元；结合中原消费金融拟发行不超过 20 亿元金融债，综合测算 ，年内消金公司发行金融债累计规模有望达到 190 亿元。

　　招联首席研究员董希淼对《证券日报》表示：“在政策支持下
，未来消费金融公司发行金融债券将在一定程度上进入常态化，预计有更多公司加入金融债券的发行行列中来 。但这并不意味着金融债券发行门槛的降低
。对于消金机构而言 ，对资本工具的合理利用，有助于拓宽多元化融资渠道
，支持更大规模的消费信贷扩张。
”

　　在星图金融研究院研究员黄大智看来，相比于其他融资方式 ，金融债审核严格
，对发行主体资质要求更高，但融资成本较低 ，具有显著优势 。年内多家消金公司发行金融债券表明消金公司正在寻求多元化的融资策略和渠道
，优化资金结构，降低融资成本
。随着消费金融行业的竞争加剧 ，消费金融公司需要通过不断融资提升市场地位和竞争力
，持续推进多元化融资渠道，逐渐完善多元化融资体系 ，有利于稳妥扩张业务规模
，更好地满足客户多元化消费金融需求。

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