小米集团高开高走涨幅扩大至 7% 中金看好其汽车业务长期成长空间

　　5 月 8 日消息 ，小米集团高开高走涨幅扩大至 7%
，现报 19.2 港元，成交额超 27 亿港元 。

　　中金公司发研报指 ，预计小米集团 1Q24 经调整净利润将同比增长 70.7% 至 55.21 亿元
。该行指，1Q24 智能手机出货量增长强劲
，料元器件涨价致毛利率环比有所下降。

　　汽车业务方面，2024 年汽车更低交付目标 10 万量 ，看好汽车业务长期成长空间 。展望未来
，该行预计小米汽车将持续提升交付能力及毛利率，看好“人车家全生态”战略下汽车成长空间。

　　该行新引入对公司汽车业务预测 ，同时考虑小米汽车交付目标及毛利率超出市场预期
，上调 2024/2025 年经调整净利润 9.0%/33.7% 至 165.12 亿元 /174.98 亿元
。维持跑赢行业评级，基于对公司汽车业务长期成长信心 ，上调目标价 27.8% 至 23.0 港元（SOTP 估值）。

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