星展：重申中银香港“买入”评级 目标价下调至 26.3 港元

　　星展发布研究报告称，重申中银香港（02388）“买入
”评级 ，预计 2023 至 2026 年间盈利年均复合增长率为约 4%
，憧憬下半年进入减息周期，预计今明两年净息差将同比下降 ，预期内地及香港经济前景企稳
，可支持其股价中期增长，但目标价由 29.7 港元下调至 26.3 港元 ，并将今明两年盈利预测下调约 3% 及 5%。

　　报告指出
，中银香港 2023 年盈利同比增长 26.1%，符合市场预期 ，不良贷款比率同比提升 0.52 个百分点至 1.05%
，但仍低于同业平均的 1.56% 水平 。展望未来，考虑到内地经济及商业地产市场尚未完全复苏 ，星展预期中银香港的不良贷款率和贷款增长会出现波动，但看好该行在选择借款人方面具有较强的能力
，而且面向国有房企敞口较高，因此相信可持续跑赢同业
。

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