花样年控股：境外债重组协议最后截止日期延至今年 4 月 14 日

　　4 月 1 日
，花样年控股（01777.HK）公告称，公司在 2023 年 1 月 13 日签订的重组支持协议的最后截止日期已由重组支持协议各方进一步延长至 2024 年 4 月 14 日。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论 ，以推动建议的境外债务重组进展 。

　　按照花样年原先披露的境外债重组方案
，花样年预计公司 13 亿美元的总计息及债务性质负债股权化（“境外债务股权化”），相当于公司境外债务大量去杠杆化
。境外债务股权化（其中债权人将获得公司普通股）将大幅增加公司账面值并降低公司净负债比率。

　　境外债务股权化将受限于（其中包括）上市规则的适用规定及港交所批准任何新发行股份上市及买卖 。在完成重组后 ，曾宝宝仍是公司更大控股股东
。作为重组的其中一环
，债权人也将获得 8 个系列的新美元计值票据，到期日为 2024 年 12 月至 2029 年 6 月 ，在初始的实物支付到期后
，新票据的现金利率将在 5% 至 8%。

　　在境外债务重组后，花样年控股境外债务的到期期限将由 2022 年 12 月延长 2 至 6.5 年 ，无境外债务的到期日早于 2024 年 12 月 。

　　此前花样年控股披露的 2023 年财报显示
，该公司收入约为 158.44 亿元，同比增长约 62.4%；股东应占亏损约 64.88 亿元；毛利约 24.72 亿元 ，同比上涨 43.1%；毛利率约 15.6%，年度亏损约 64.32 亿元
，销售及分销费用以及行政费用为约 8.1 亿元，同比减少约 28.9% ，融资成本约 28.73 亿元
，较 2022 年约 22.41 亿元增加 28.2%，银行结余及现金约 12.64 亿元 ，受限制或已抵押银行存款约 8.66 亿元
，公司一年内到期的借款约 128.34 亿元，目前手头的现金无法覆盖短期借款
。2023 年花样年控股累计实现合同销售金额约 25.86 亿元 ，合同销售面积 374429 平方米。

　　在公司 2023 年的财报中
，花样年控股称，公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务重组的财务顾问 。集团正积极与现有贷款人商讨将集团若干借款续期
。该讨论具建设性及专注于可就当前状况采取的行动 ，但因市场状况不断变化
，仍需时间制定或实施有关行动。此外，在与现有贷款人商谈的同时 ，集团将继续寻求新的融资来源或加快资产出售，以应对即将到期的财务责任及未来经营现金流需求 。集团将继续实施措施加快其在建及已落成物业的预售及销售步伐
，并加快收回结欠销售款项及应收账款。集团也将继续积极调整销售及预售活动，以更好地应对不断变化的市场环境 ，达到最新的销售预算及预售数量及金额；继续寻求合适机会出售在若干项目开发公司的股权
，以产生额外现金流入
。

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