大和：予中国神华“持有”评级 继续超额完成生产目标

　　大和发布研究报告称，予中国神华（01088）“持有”评级 ，今年内地的煤炭产量及平均售价均会开始录得下跌
，但估计股价下行的风险有限，预计跌幅将达约 5% 至 10% 。该行认为 ，当神华 2024 财年的收益率恢复至 7%
，追求高收益回报的投资者或会再次买入神华
。

　　该行指出，除了受盈利表现支撑 ，神华亦继续超额完成生产目标。公司 2024 年首五个月的煤炭产量同比升 2.3%
，相对于早前业务指引提及公司 2024 年将减产 2.6% 。另外，今年第二季度的煤炭价格由每吨 800 元人民币 ，升至每吨 850 元人民币，减少市场对公司 8 月盈利表现失望的情绪
。大和提醒
，神华于下月发布的中期盈利预告，将会是近期值得关注的消息。

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