3 月 20 日晚间 ,中梁控股发布公告,各项美元债务重组条件均已达成,重组生效日期已于 3 月 20 日落实 。涉及的重组计划本金为 11.8 亿美元,本息金额合计为 13.16 亿美元。
按照重组计划,中梁控股将在重组生效日期向债权人发行优先票据及可换股债券。公司已发行本金额 12.79 亿美元的优先票据和 1.4 亿美元可换股债券 ,优先票据及可换股债券将在新交所上市。公告称,中梁控股已经将重组支持协议费用支付给符合合资格的同意债权人 。
债权人将根据重组支持协议条款,以现金形式收取重组支持协议费用 ,金额相等于该等同意债权人于重组支持协议费用截止期限所持有的合资格受限制债务本金总额的 0.25%。
按照重组计划,发行人将以现金支付金额相当债权人所持债务未偿还本金额 1% 的前期本金付款;其余 99% 的本金将以新优先票据及新可换股债券替换,新工具的期限为 3.5 年 ,新债券利息现金利息的年化利率为 5% 、实物利息的年化利率为 6%,可换股债券利息则为 3%。
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